| <목 차>
I. 세계 태양광시장 동향
II. 태양광 제품 가격 및 주요 기업 실적 동향
III. 국내 태양광산업 동향
IV. 시사점
< 요 약 >
<세계 태양광시장 동향>
□ 2015년 세계 태양광 설치량은 57GW로 연초 예상치에 부합
○ 저유가 상황으로 인해 세계 태양광 수요가 감소할 것이라는 우려 속에서도 전년대비 24% 성장
□ 2016년 세계 태양광시장은 전년대비 21% 증가한 68GW
○ 2016년 세계 태양광시장은 침체된 세계 경기여건에도 불구하고 파리기후변화 체결 등 우호적인 정책환경으로 전년대비 20% 이상의 고성장이 기대
○ 하지만 저유가 지속 및 세계 경기상황 악화는 태양광산업 투자 확대에 변수가 될 전망
- 저유가 지속 및 세계 경제 상황에 대한 불확실성 등은 태양광산업에 대한 투자 확대에 걸림돌로 작용할 수 있음.
□ 지역별로는 중국, 일본, 미국 등 Big 3 지역 수요가 2016년에도 꾸준히 증가될 전망
○ 2015년 Big 3 지역(중국 16.5GW, 일본 12.7GW, 미국 7.7GW) 수요는 36.9GW로 전체 수요의 65%를 차지
○ 2016년 Big 3 지역 수요는 42.5GW로 전년대비 15% 증가할 전망
□ 2015년 4분기 세계 태양광산업 투자액은 395억 달러로 전년대비 11% 증가
○ 2015년 세계 태양광산업 투자액은 1,565억 달러로 전년대비 12.3% 증가하여 사상 최고치를 기록
○ 세계 태양광산업에 대한 투자가 안정적으로 유지되고 있으며, 2016년에도 성장세가 지속되어 1,700억 달러 내외의 투자가 이루어질 것으로 전망됨.
<태양광 제품 가격 및 주요 기업 실적 동향>
□ 폴리실리콘 가격은 2016년에도 공급과잉 문제로 약세를 지속할 전망
○ 공급과잉과 업체들의 재고조정 문제로 2015년 12월 $13.5/kg까지 하락했으며, 2016년 폴리실리콘 가격은 $12~15/kg에서 형성될 전망
□ 2015년 12월 기준 다결정 실리콘 태양전지 가격은 $0.34/W이며, 단결정 태양전지 가격은 $0.37/W
○ 폴리실리콘의 급격한 가격하락 대비 태양전지 가격은 상대적으로 안정세를 유지하고 있음.
○ 태양전지 가격 특징 중 하나는 2014년 $0.1/W이상 차이가 났던 단결정 실리콘 전지와 다결정 실리콘 전지 가격 차이가 축소되고 있음.
□ 주요 태양광 기업들의 2015년 3분기 매출액은 개선추이가 지속되고 있음.
○ 2015년 3분기에 접어들면서 매출액 증가가 두드러지고 있으며, 4분기 매출액도 양호할 것으로 예상
- 한화 Q-Cell은 2015년 3분기 매출액이 전분기 대비 26% 증가했으며, Canadian Solar사는 30% 이상 증가
○ 하지만 일부 기업들의 실적은 개선되고 있지 않아 추가적인 구조조정이 임박한 상황
- Suntech사 이후 중국의 최대 모듈 기업의 파산이 임박한 상황이며, Yingli사 처리가 중국 태양광산업 구조조정의 신호탄이 될 전망
<국내 태양광산업 동향>
□ 2015년 국내 태양광 설치량은 약 750MW로 추정되며, 2016년에는 RPS(신재생에너지 의무 사용 정책)시장 통합에 따른 수혜로 1GW 규모로 확대될 전망
□ 우리 태양광 기업들의 실적도 2015년 하반기 이후 개선 중
○ 2014년까지 어려움 겪었던 우리 태양광 기업들이 2015년 하반기를 기점으로 실적개선이 이루어지고 있음.
○ 하지만 OCI사는 폴리실리콘 가격하락으로 2분기 이후 적자전환 됐으며, 하반기에도 폴리실리콘 가격 약세가 지속되고 있어 실적개선이 어려운 상황
□ 2015년 이후 우리 기업들의 해외 태양광 발전소 개발이 활발해 지고 있음.
○ 한화큐셀은 미국 텍사스 170MW 및 터키 18.3MW 개발 중이며, 터키의 경우 직접 건설 및 운영에 나설 예정
○ OCI사는 미국 텍사스에 400MW 프로젝트를 개발했으며, 중국 및 모로코 등 아프리카 시장 진출에 박차를 가하고 있음.
○ 태양광 발전사업 진출에 대한 국내 기업들의 욕구가 커지고 있어, 이에 대한 금융수요도 늘어날 전망
□ 우리 태양광산업의 경쟁력 확보를 위해선 고효율 태양전지 및 에너지저장과 결합한 융합기술 개발 등의 기술적 차별화 전략이 필요
○ 중국의 경우 모듈생산용량 60GW인데 반해 우리나라는 8GW 수준으로 규모의 경제 측면에서 가격 경쟁력이 떨어지는 것은 어쩔 수 없는 현실
○ 향후 시장이 확대될 지붕형 태양광시장 공략을 위한 고효율 모듈기술 개발과 에너지저장 기술을 융합 분산전원 시장 개척이 필요
출처 한국수출입은행 |
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